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2017年建筑業發展統計分析(沈陽工程咨詢)

一、2017年全國建筑業基本情況

  2017年,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,建筑業深入學習貫徹黨的十九大會議精神,認真落實《*辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》(*〔2017〕19號),全面深化改革,加快轉型升級,積極推進建筑產業現代化,整體發展穩中有進,發展質量不斷提升。全國建筑業企業(指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業,下同)完成建筑業總產值213953.96億元,同比增長10.53%;完成竣工產值116791.89億元,同比增長3.46%;簽訂合同總額439524.36 億元,同比增長18.10%,其中新簽合同額254665.71億元,同比增長20.41%;完成房屋施工面積131.72億平方米,同比增長4.19%;完成房屋竣工面積41.91億平方米,同比下降0.78%;實現利潤7661億元,同比增長9.66%。截至2017年底,全國有施工活動的建筑業企業88059個,同比增長6.07%;從業人數5536.90萬人,同比增長6.80%;按建筑業總產值計算的勞動生產率為347462元/人,同比增長3.11%。

  (一)建筑業增加值增速低于國內生產總值增速  支柱產業地位穩固
  經初步核算,2017年全年國內生產總值827122億元,比上年增長6.90%。全年全社會建筑業實現增加值55689億元,比上年增長4.30%,增速低于國內生產總值增速2.60個百分點(圖1)。
 


  自2009年以來,建筑業增加值占國內生產總值的比例始終保持在6.5%以上。2017年在上年下降的情況下出現回升,達到了6.73%的較高點(圖2),建筑業國民經濟支柱產業的地位穩固。

  (二)建筑業固定資產投資大幅下滑  總產值增速連續兩年增長
  2017年,全社會固定資產投資(不含農戶,下同)631684億元,比上年增長7.20%,增速繼續呈下滑態勢(圖3)。建筑業固定資產投資3648億元,比上年降低19.00%(圖4),占全社會固定資產投資的0.58%,比上年減少0.19個百分點。
 


 
 

  近年來,隨著我國建筑業企業生產和經營規模的不斷擴大,建筑業總產值持續增長,2017年達到213953.96億元,比上年增長10.53%,增速比上年增加了3.44個百分點。建筑業總產值增速結束了2011年至2015年連續5年的下降趨勢,連續兩年出現增長(圖5)。


 

   (三)建筑業從業人數和企業數量增加  勞動生產率再創新高
  2017年底,全社會就業人員總數77640萬人,其中,建筑業從業人數5536.90萬人,比上年末增加352.36萬人,增長6.80%。建筑業從業人數占全社會就業人員總數的7.13%,比上年提高0. 45個百分點,占比再創新高(圖6)。建筑業在吸納農村轉移人口就業、推進新型城鎮化建設和維護社會穩定等方面繼續發揮顯著作用。


 



截至2017年底,全國共有建筑業企業88059個,比上年增加5042個,增速為6.07%,比上年增加了3.47個百分點,增速連續兩年增加(圖7)。國有及國有控股建筑業企業6800個,比上年減少14個,占建筑業企業總數的7.72%,比上年下降了0.49個百分點。




  2017年,按建筑業總產值計算的勞動生產率為347462元/人,比上年增長3.11%,增速雖略有下降,但勞動生產率水平創出新高(圖8)。


 

  (四)建筑業企業利潤總量繼續保持增長態勢  行業產值利潤率略有下降
  2017年,全國建筑業企業實現利潤7661億元,比上年增加674.95億元,增速為9.66%,增速比上年高1.37個百分點(圖9)。


 


  近10年來,建筑業產值利潤率(利潤總額與總產值之比)一直在3.5%上下徘徊。2017年,建筑業產值利潤率為3.58 %,比上年降低了0.03個百分點(圖10)。


 


  (五)建筑業企業簽訂合同總額、新簽合同額增速回升
  2017年,全國建筑業企業簽訂合同總額439524.36億元,比上年增長18.10%,增速連續兩年增長。其中,本年新簽合同額254665.71億元,比上年增長了20.41%,增速也連續兩年保持增長(圖11)。本年新簽合同額占簽訂合同總額比例為57.94%,比上年提高了1.11個百分點,連續兩年出現增長(圖12)。



 
 

  (六)房屋施工面積增速連續兩年保持增長、竣工面積增速下降  住宅占房屋竣工面積近七成
  2017年,全國建筑業企業房屋施工面積131.72億平方米,比上年增長4.19%,增速連持續兩年保持增長。竣工面積41.91億平方米,比上年下降0.78%(圖13)。



  從全國建筑業企業房屋竣工面積構成情況看,住宅竣工面積占最*重,為66.90%;廠房及建筑物竣工面積占11.86%;商業及服務用房屋竣工面積、辦公用房屋竣工面積分別占7.06%和5.57%;其他種類房屋竣工面積占比均在5%以下(圖14)。



  在城鎮保障性安居工程方面,2017年,全國城鎮棚戶區住房改造開工609萬套,棚戶區改造基本建成604萬套,公租房基本建成82萬套。全年全國農村地區建檔立卡貧困戶危房改造152.5萬戶。
  (七)對外承包工程完成營業額增速上升、新簽合同額增速下降  我國企業對外承包工程競爭力穩步提升
  2017年,我國對外承包工程業務完成營業額1685.80億美元,比上年增長5.75%,增速比上年提高2.28個百分點。新簽合同額2652.80億美元,比上年增長8.72%,增速比上年下降了7.44個百分點(圖15)。  



  2017年,我國對外勞務合作派出各類勞務人員52.2萬人,較上年同期增加2.8萬人。其中承包工程項下派出22.2萬人,占42.5%;勞務合作項下派出30萬人,占57.5%。2017年末在外各類勞務人員97.9萬人,較上年同期增加1萬人。
  美國《工程新聞記錄》(簡稱“ENR”)雜志公布的2017年度全球最大250家國際承包商共實現營業收入4681.2億美元,比上一年度下降了6.4%,下滑的態勢已經持續了三年,且降幅有了明顯的擴大。我國內地共有65家企業入選2017年度全球最大250家國際承包商榜單,入選數量與上年持平。入選企業共實現海外市場營業收入987.2億美元,比上年增長了5.4%,占250家國際承包商場營業收入總額的21.1 %,比上年提高1.8個百分點。
  65家上榜企業中,有38家企業排名比上一年度有所提升,17家企業排名下降,排名未變的企業1家,新進榜企業9 家。中國交通建設股份有限公司連續10年排名中國上榜企業首位,名次繼續保持在第3位(表1)。

 


 

  二、2017年全國建筑業發展特點

  (一)蘇、浙兩省建筑業總產值繼續雄踞行業龍頭  藏、黔兩省區增速較大
  2017年,江蘇、浙江兩省依然領跑全國各地區建筑業,建筑業總產值繼續雙雙超過2.7萬億元,分別達到27955.95億元、27235.82億元,兩省建筑業總產值共占全國建筑業總產值的25.80%,比上年減少了0.43個百分點。
  除蘇、浙兩省外,總產值超過7500億元的還有湖北、山東、四川、廣東、河南、福建、北京、湖南和重慶9個地區,上述11省市完成的建筑業總產值占全國建筑業總產值的69.49%(圖16)。 
 

  從各地區建筑業總產值增長情況看,有24個地區的建筑業總產值增長,20個地區的增速高于上年。西藏、貴州、云南和廣西分別以32.93%、24.12%、22.22%和22.06 %的增速位居前四位。7個地區的建筑業總產值出現負增長,其中,天津、黑龍江、內蒙古出現了低于-8%的負增長,分別為-12.87%、-9.12%和-8.08%(圖17)。

 

 
 

  (二)新簽合同額保持較快增長  甘肅出現負增長
  2017年,全國建筑業企業新簽合同額254665.71億元,比上年增長20.41%,增速較上年提高了4.99個百分點。浙江、江蘇兩省建筑業企業新簽合同額繼續占據前兩位,分別達到29036.41億元、27302.47億元,占各自簽訂合同額總量的64.20%、60.83%,且出現較大幅度的增長,分別比上年增長了23.47%和18.07%。新簽合同額超過8000億元的還有湖北、廣東、北京、四川、山東、福建、河南、上海、湖南、陜西等10個地區。新簽合同額增速超過25%的有廣西、云南、廣東、貴州、西藏、新疆、江西、安徽、陜西等9個地區,分別增長40.56%、34.61%、32.07%、31.32%、31.24%、30.25%、29.77%、29.52%、26.19%。甘肅出現了-0.93%的負增長(圖18)。 


 

 

  (三)大部分地區跨省完成建筑業產值持續增長且增速加快  外向度總體呈上升狀態
  2017年,各地區跨省完成的建筑業產值74389.76億元,比上年增長11.94%,增速同比提高1.56個百分點。跨省完成建筑業產值占全國建筑業總產值的34.77%,比上年提高0.44個百分點。
  跨省完成的建筑業產值排名前兩位的仍然是浙江和江蘇,分別為14011.30 億元、13093.96億元。兩省跨省產值之和占全部跨省產值的比重為36.44%。北京、湖北、福建、上海、湖南、天津、四川、江西、廣東、河南和山東11個地區,跨省完成的建筑業產值均超過2000億元。從增速上看,內蒙古、云南、貴州排在前三位,分別為44.65%、33.15%和30.73%。西藏、河南、青海3個地區出現負增長。
  從外向度(即本地區在外省完成的建筑業產值占本地區建筑業總產值的比例)來看,排在前三位的地區為北京、天津、上海,分別為69.65%、54.03%和53.33%。外向度超過30%的還有浙江、江蘇、福建、山西、青海、湖北、江西、湖南、陜西等9個省市。本年度各地區的外向度均為正增長(圖19)。 


 

 

  (四)多數地區建筑業從業人數增加、勞動生產率提高
  2017年,全國建筑業從業人數超過百萬的地區共17個,比上年減少1個。浙江、江蘇依然是從業人數大省,人數分別達到880.84萬人、772.75萬人。福建、四川、山東、湖北、河南、廣東、湖南、重慶等8個地區從業人數均超過200萬人,分別為379.36萬人、352.83萬人、328.71萬人、289.19 萬人、275.84萬人、260.40萬人、247.25萬人和224.64萬人。與上年相比,23個地區的從業人數增加,其中,增加人數最多的是四川,增加69.96萬人;海南從業人數與上年持平;7個地區的從業人數減少,其中,遼寧、天津、上海3個地區減少的人數均超過10萬人。從業人數增速超過20%的有云南、西藏、寧夏、四川4個地區,增速分別為31.89%、29.93%、25.08%和24.73 %;天津、遼寧、吉林、上海4個地區的降幅均超過10%(圖20)。 


 

 

圖20  2017年各地區建筑業從業人數及其增長情況
  2017年,按建筑業總產值計算的勞動生產率排序前三位的地區是北京、上海和湖北。北京自2012年來連續6年領跑全國,2017年勞動生產率為564242元/人,比上年增長5.69%;上海2017年勞動生產率為532485元/人,比上年增長了11.40%;湖北2017年勞動生產率為506235元/人,比上年增長了10.34%。20個地區按建筑業總產值計算的勞動生產率有所提高,11個地區有所降低。增速超過10%的有吉林、山西、上海、貴州、湖北和遼寧6個地區(圖21)。


  (五)特、一級資質企業貢獻明顯  產業集中度進一步提升
  住房和城鄉建設部匯總的7667個特、一級資質建筑業企業2017年主要指標數據如表2所示。從表中可以看出,上報數據的特、一級資質企業雖然數量占比僅為8.71%,但新簽工程承包合同額、建筑業總產值、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積和利潤總額5項指標占全部資質以上企業同類指標的比重均超過55%,對行業發展的貢獻非常明顯。與上年相比,企業數量雖然略有減少,但各項指標占比均出現了較大的增幅,產業集中度進一步提升。



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